10月11日晚，TCL中環發布《TCL中環新能源科技股份有限公司向不特定對象發行可轉換公司債券募集說明書（修訂稿）》的公告，公告顯示，TCL中環擬發行可轉債募資138億元，扣除發行費用后將全部用于年產35GW高純太陽能超薄單晶硅片智慧工廠項目、TCL中環25GW N型TOPCon高效太陽能電池工業4.0智慧工廠項目。

其中(zhong)，年產35GW高(gao)(gao)(gao)純太陽(yang)能(neng)超薄(bo)單(dan)晶硅片智慧工(gong)廠項(xiang)目擬(ni)生(sheng)產G12大尺寸硅片，TCL中(zhong)環25GW N型(xing)TOPCon高(gao)(gao)(gao)效太陽(yang)能(neng)電(dian)池工(gong)業4.0智慧工(gong)廠項(xiang)目擬(ni)生(sheng)產N型(xing)TOPCon高(gao)(gao)(gao)效太陽(yang)能(neng)電(dian)池，與其現有業務一致，N型(xing)TOPCon高(gao)(gao)(gao)效太陽(yang)能(neng)電(dian)池將用于內部配套組件(jian)產品生(sheng)產，不單(dan)獨(du)對外銷售(shou)。

TCL中環(huan)表示，本次募(mu)投項(xiang)目(mu)均圍繞(rao)公(gong)(gong)司(si)(si)主營(ying)(ying)(ying)業(ye)務(wu)展開(kai)，符(fu)合國家產業(ye)政策和公(gong)(gong)司(si)(si)整體(ti)經(jing)營(ying)(ying)(ying)發展戰(zhan)略(lve)，具有良(liang)好的(de)(de)(de)(de)市場前景。其中，年產35GW高(gao)純(chun)太(tai)陽能(neng)超薄單(dan)晶硅片智(zhi)慧工(gong)廠(chang)項(xiang)目(mu)的(de)(de)(de)(de)實(shi)(shi)施將有助(zhu)于公(gong)(gong)司(si)(si)擴大公(gong)(gong)司(si)(si)戰(zhan)略(lve)產品G12的(de)(de)(de)(de)產能(neng)和經(jing)營(ying)(ying)(ying)規(gui)模(mo)，鞏(gong)固和提高(gao)公(gong)(gong)司(si)(si)在(zai)新能(neng)源材(cai)料領(ling)域的(de)(de)(de)(de)市場地位，助(zhu)推(tui)公(gong)(gong)司(si)(si)發展成為(wei)全球(qiu)領(ling)先的(de)(de)(de)(de)新能(neng)源材(cai)料供(gong)應商；TCL中環(huan)25GW N型(xing)TOPCon高(gao)效太(tai)陽能(neng)電池工(gong)業(ye)4.0智(zhi)慧工(gong)廠(chang)項(xiang)目(mu)的(de)(de)(de)(de)實(shi)(shi)施有助(zhu)于進一步(bu)推(tui)動(dong)公(gong)(gong)司(si)(si)在(zai)光伏(fu)產業(ye)鏈(lian)實(shi)(shi)現(xian)縱深化發展，有利于發揮“G12+疊瓦”產業(ye)鏈(lian)上下協(xie)同優勢，進一步(bu)夯實(shi)(shi)公(gong)(gong)司(si)(si)核(he)心(xin)競(jing)爭(zheng)力(li)。本次募(mu)集資金投資項(xiang)目(mu)的(de)(de)(de)(de)實(shi)(shi)施有利于提高(gao)公(gong)(gong)司(si)(si)的(de)(de)(de)(de)核(he)心(xin)競(jing)爭(zheng)力(li)，增強公(gong)(gong)司(si)(si)盈利能(neng)力(li)，符(fu)合公(gong)(gong)司(si)(si)中長期(qi)發展規(gui)劃(hua)及股東利益，有助(zhu)于公(gong)(gong)司(si)(si)實(shi)(shi)現(xian)業(ye)務(wu)發展目(mu)標。

值(zhi)得注意的(de)是，TCL中環(huan)提醒，TCL中環(huan)25GW N型TOPCon高效太(tai)陽能(neng)電池(chi)工(gong)業4.0智慧工(gong)廠項目(mu)(mu)地(di)塊(kuai)擬選(xuan)址(zhi)于廣州市永(yong)和工(gong)業區翟洞片區內，用(yong)地(di)總面(mian)積約47.6萬平方(fang)米(mi)，其中，一期地(di)塊(kuai)面(mian)積為24.2萬平方(fang)米(mi)，二期地(di)塊(kuai)面(mian)積為23.4萬平方(fang)米(mi)。該項目(mu)(mu)用(yong)地(di)已通過預(yu)審，并基(ji)本平整完畢，正(zheng)在按規定正(zheng)常推(tui)進項目(mu)(mu)用(yong)地(di)掛牌公示出讓程序，相關主(zhu)管部門已出具(ju)書面(mian)文件(jian)明(ming)確(que)(que)將保障(zhang)項目(mu)(mu)用(yong)地(di)落實(shi)，預(yu)計項目(mu)(mu)用(yong)地(di)不(bu)存在重(zhong)大(da)不(bu)確(que)(que)定性，但是后續仍不(bu)排除因不(bu)可(ke)(ke)預(yu)計因素(su)等原因導致無法順利取得項目(mu)(mu)用(yong)地(di)的(de)風(feng)險，并可(ke)(ke)能(neng)影(ying)響募(mu)集資(zi)(zi)金投資(zi)(zi)項目(mu)(mu)的(de)順利實(shi)施。

TCL中(zhong)環還稱，公(gong)(gong)司500MW N型TOPCon電(dian)(dian)(dian)池(chi)示范線已(yi)實現批量試生(sheng)產(chan)(chan)(chan)，得益于(yu)公(gong)(gong)司差異(yi)化技術，公(gong)(gong)司目(mu)前TOPCon電(dian)(dian)(dian)池(chi)量產(chan)(chan)(chan)光(guang)電(dian)(dian)(dian)轉換效率達到行業高(gao)水平的(de)(de)25.7%、產(chan)(chan)(chan)品良率和(he)非(fei)硅成本符合設(she)計預期并持續優化中(zhong)；由(you)于(yu)TOPCon電(dian)(dian)(dian)池(chi)相(xiang)比(bi)PERC具有較高(gao)的(de)(de)量產(chan)(chan)(chan)壁壘，公(gong)(gong)司在(zai)技術儲備、人才(cai)團隊、生(sheng)產(chan)(chan)(chan)管理等(deng)方面已(yi)形成了堅實的(de)(de)基礎；全系列(lie)采用自主(zhu)生(sheng)產(chan)(chan)(chan)TOPCon電(dian)(dian)(dian)池(chi)的(de)(de)疊瓦組件認證正在(zai)進行中(zhong)，預計于(yu)2024年1月之前全部完成組件產(chan)(chan)(chan)品銷(xiao)售所需(xu)的(de)(de)行業主(zhu)流認證，以(yi)全面保障(zhang)25GW N型TOPCon高(gao)效太陽能電(dian)(dian)(dian)池(chi)工業4.0智慧工廠項目(mu)順利實施。但(dan)是倘若公(gong)(gong)司在(zai)優化技術工藝、提升良率以(yi)及成本控(kong)制等(deng)方面出現困難，或(huo)組件產(chan)(chan)(chan)品認證進度低于(yu)預期，從而影響本次募投項目(mu)建成后(hou)的(de)(de)投產(chan)(chan)(chan)，將導致出現項目(mu)經濟效益低于(yu)預期甚至量產(chan)(chan)(chan)失敗(bai)的(de)(de)風險。